Interactive Brokers baru-baru ini memperbarui portal penasihat berbasis webnya untuk menggabungkan fitur-fitur canggih dari platform desktopnya guna meningkatkan pengalaman perdagangan dan manajemen portofolio bagi penasihat keuangan di seluruh dunia. Alat baru seperti tampilan portofolio, alokasi, penyeimbangan kembali, dan pemulihan kerugian pajak ditujukan untuk mengoptimalkan portofolio klien dengan lebih efisien. Selain itu, penasihat AS kini memiliki akses ke generator komentar AI yang membantu mereka membuat laporan kinerja portofolio khusus dan komentar pasar.

Portal Penasihat mencerminkan kemampuan platform desktop yang kuat dan menyediakan rangkaian alat yang komprehensif tanpa biaya tambahan. Alat-alat ini mencakup dasbor CRM, pernyataan aktivitas, dan akses ke pasar investor. Fitur-fitur baru di portal memungkinkan penasihat untuk mengelola akun klien secara tepat, memberikan kemampuan untuk mengalokasikan satu pesanan saham ke beberapa akun dan menyesuaikan posisi dengan persentase alokasi target.

Interactive Brokers juga memperkenalkan AI Commentary Generator khusus untuk penasihat yang berbasis di AS. Alat ini memanfaatkan AI generatif untuk menghasilkan ringkasan portofolio terperinci dan wawasan pasar, sehingga menyederhanakan proses pelaporan. Sistem AI secara efisien mengumpulkan dan mengutip informasi dari berbagai sumber, sehingga menghemat waktu berharga para penasihat.

Fitur PortfolioAnalyst perusahaan terus mengintegrasikan data dari lebih dari 15.000 lembaga keuangan untuk memberikan pandangan terpadu tentang akun pelanggan. Alat ini memfasilitasi evaluasi portofolio yang komprehensif dan menyederhanakan pengambilan keputusan investasi. Pialang Interaktif terus meningkatkan teknologi untuk membantu penasihat keuangan memberikan layanan dan keterlibatan pelanggan yang unggul.