Morgan Stanley Wealth Management telah memperkenalkan alat bertenaga AI baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi penasihat keuangan selama pertemuan dengan klien. Dikembangkan bekerja sama dengan OpenAI, AI@Morgan Stanley Debrief dapat menghasilkan catatan rapat dan item tindakan dengan izin pelanggan. Setelah pertemuan, kami membantu merangkum diskusi, membuat draf email untuk tinjauan penasihat, dan mengintegrasikan catatan ke dalam Salesforce untuk menyederhanakan proses tindak lanjut.

Vince Lemire, kepala segmen klien perusahaan, mengungkapkan kegembiraannya atas penambahan alat ini ke platformnya dan menekankan perannya dalam mengoptimalkan operasi harian penasihat. Alat ini bertujuan untuk meningkatkan waktu penasihat dengan klien dan menekankan pentingnya interaksi pribadi dalam layanan keuangan. Penasihat keuangan melaporkan penghematan waktu yang signifikan dan peningkatan pengambilan keputusan selama rapat, dan mengaitkan manfaat ini dengan alat AI baru.

Pengenalan AI@Morgan Stanley Debrief mengikuti kemitraan strategis dengan OpenAI yang didirikan pada bulan Maret 2023 dan keberhasilan pengenalan AI@Morgan Stanley Assistant pada bulan September 2023. Chatbot telah diadopsi secara luas oleh tim penasihat keuangan, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan AI ke dalam layanannya. Jeff McMillan, kepala kecerdasan buatan di seluruh perusahaan, menyoroti potensi AI untuk bertindak sebagai jembatan antara rekan kerja dan berbagai aplikasi, sehingga meningkatkan efisiensi di seluruh operasi.

Morgan Stanley Wealth Management, yang diakui oleh majalah Euromoney sebagai bank manajemen kekayaan terbaik di Amerika Utara pada tahun 2023, terus memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang komprehensif. Perusahaan ini menawarkan beragam produk dan layanan, termasuk konsultasi investasi, perencanaan keuangan, dan pengelolaan kas, untuk memenuhi kebutuhan individu, bisnis, dan investor institusi.