Morningstar, yang dikenal karena memberikan wawasan investasi independen, akan berpartisipasi dalam Future Proof, festival kekayaan terbesar di dunia, yang akan diadakan di Huntington Beach, California mulai tanggal 10 hingga 13 September 2023. Perusahaan akan memperkenalkan riset pasar baru dan pengembangan produk yang berfokus pada kebutuhan investor yang terus berkembang. Perusahaan tersebut baru-baru ini merilis laporan penelitian, ``The Voice of the Advisor,'' yang mensurvei lebih dari 600 penasihat keuangan dan manajer kekayaan di seluruh Amerika Serikat. Laporan ini mengungkapkan tren produk dan layanan yang ditawarkan, alokasi waktu, dan area di mana penasihat mencari bantuan. Temuan menunjukkan bahwa penasihat semakin fokus pada kebutuhan klien dan merespons kondisi pasar yang tidak menentu dengan menawarkan lebih banyak produk, khususnya aset alternatif. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa penasihat menghabiskan rata-rata 20 jam per minggu pada aktivitas yang berfokus pada klien, menunjukkan fokus yang kuat pada personalisasi. Selain itu, para penasihat beradaptasi dengan permintaan pasar yang terus berkembang akan layanan tambahan. Dalam perkembangan lainnya, Advisor Workstation Morningstar meluncurkan Enterprise Analytics, rangkaian dasbor yang memberikan intelijen bisnis berdasarkan aktivitas seluruh perusahaan. Dasbor ini membantu mengidentifikasi data berharga seperti potensi risiko peraturan, tren volume penawaran, dan pengelompokan kelas aset yang sering ditawarkan. Perusahaan ini juga membuat kemajuan di bidang kecerdasan buatan, dengan platform yang mendukung chatbot AI-nya, Mo, kini tersedia melalui layanan baru. Intelligence Engine API memungkinkan perusahaan jasa keuangan membangun solusi AI generatif unik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.