Generatived (Beta) | Cung cấp tin tức và xu hướng mới nhất về AI sáng tạo

Morgan Stanley Wealth Management đã giới thiệu một công cụ hỗ trợ AI mới được thiết kế để nâng cao hiệu quả của các cố vấn tài chính trong các cuộc họp với khách hàng. Được phát triển với sự cộng tác của OpenAI, AI@Morgan Stanley Debrief có thể tạo ghi chú cuộc họp và các mục hành động với sự cho phép của khách hàng. Sau cuộc họp, chúng tôi giúp tóm tắt các cuộc thảo luận, soạn thảo email để cố vấn đánh giá và tích hợp các ghi chú vào Salesforce để hợp lý hóa quy trình theo dõi.

Vince Lemire, người đứng đầu phân khúc khách hàng của công ty, bày tỏ sự phấn khích về việc bổ sung công cụ này vào nền tảng của mình và nhấn mạnh vai trò của nó trong việc tối ưu hóa hoạt động hàng ngày của các cố vấn. Công cụ này nhằm mục đích tăng thời gian tư vấn với khách hàng và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác cá nhân trong các dịch vụ tài chính. Các cố vấn tài chính cho biết họ đã tiết kiệm đáng kể thời gian và cải thiện khả năng đưa ra quyết định trong các cuộc họp, đồng thời đang áp dụng những lợi ích này cho các công cụ AI mới.

Sự ra đời của AI@Morgan Stanley Debrief diễn ra sau mối quan hệ hợp tác chiến lược với OpenAI được thành lập vào tháng 3 năm 2023 và sự ra mắt thành công của AI@Morgan Stanley Assistant vào tháng 9 năm 2023. Chatbot này đã được các nhóm cố vấn tài chính áp dụng rộng rãi, thể hiện cam kết của công ty trong việc tích hợp AI vào các dịch vụ của nó. Jeff McMillan, người đứng đầu bộ phận trí tuệ nhân tạo toàn công ty, nhấn mạnh tiềm năng của AI đóng vai trò là cầu nối giữa đồng nghiệp và các ứng dụng khác nhau, tăng hiệu quả trong các hoạt động.

Morgan Stanley Wealth Management, được tạp chí Euromoney công nhận là ngân hàng quản lý tài sản tốt nhất Bắc Mỹ vào năm 2023, tiếp tục tận dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, bao gồm tư vấn đầu tư, lập kế hoạch tài chính và quản lý tiền mặt, nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức.